Lançamento que vem do banco tem nome de máquina: sigla, código de estabelecimento, razão social que não parece com nada. IFD*IFOOD em vez de iFood, PIX 342XX LTDA em vez do mercado da esquina.
Renomear um por um é trabalho que volta todo mês. Uma regra resolve de vez.
Como criar
- Vá em Perfil → Regras.
- Crie uma regra com um pedaço do texto original. Não precisa ser o nome inteiro:
IFD*já pega todos os pedidos do iFood. - Defina o novo nome e a categoria.
Toda transação futura que casar com o texto já entra renomeada e categorizada.
O atalho
Dá pra criar a regra direto de uma transação: abra o lançamento e toque em criar regra. O app já preenche o texto pra você, o que evita errar o trecho.
Escolhendo o trecho certo
O trecho tem que ser específico o suficiente pra não pegar o que você não quer. MERCADO pega qualquer mercado; MERCADOPAGO pega só um. Quando estiver em dúvida, comece específico: dá pra afrouxar depois, mas uma regra ampla demais recategoriza coisa errada em silêncio.
Perguntas frequentes
Como renomear um lançamento do banco de uma vez por todas?
Crie uma regra em Perfil, depois Regras, com um pedaço do texto original, o novo nome e a categoria. Toda transação futura que casar com o texto já entra renomeada e categorizada.
Preciso digitar o nome inteiro na regra?
Não. Um trecho basta: IFD* já pega todos os pedidos do iFood. Também dá para criar a regra direto de uma transação, e o app preenche o texto.
Qual trecho escolher para a regra?
Um que seja específico o suficiente. MERCADO pega qualquer mercado; MERCADOPAGO pega só um. Na dúvida, comece específico, porque uma regra ampla demais recategoriza coisa errada sem avisar.
Para continuar: os apps de finanças que conectam o banco pelo Open Finance e o guia de controle financeiro pessoal.
